Arctic Falls planerar börsnotering för framtida tillväxt

Vintertestföretaget Arctic Falls avser att list sina aktier på Nasdaq First North Growth Market i december. Flera stora investerare har åtagit sig att delta i aktieteckningen i samband med erbjudandet.

Företaget, som är specialiserat på vintertester för fordons- och däckindustrin, har meddelat sina planer på att noteras innan årets slut, enligt Finwire.

Stora investerare har redan bekräftat sina åtaganden inför noteringen. Dessa inkluderar Protean Small Cap, Svante Elfving och Swedbank Robur, som tillsammans planerar att teckna aktier för cirka 69 miljoner kronor. Arctic Falls värderas till ungefär 651 miljoner kronor inför erbjudandet.

Staffan Persson, styrelseordförande och delägare i Arctic Falls, framhåller att en börsnotering kommer att stärka företagets marknadsposition och ge ökade möjligheter till framtida finansiering.

”Vi vill fortsätta tillväxtresan, och en marknadsnotering stärker vår legitimitet och position gentemot både befintliga och nya kunder,” säger hon.

Under det första kvartalet av det brutna räkenskapsåret, från juli till september, rapporterade Arctic Falls en omsättning på 31,9 miljoner kronor, en ökning från 26 miljoner kronor föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 17 miljoner kronor, jämfört med 12,9 miljoner året innan.

Företaget har ambitiösa finansiella mål på medellång sikt, med en avsikt att öka nettoomsättningen med 10-20 procent årligen. Målet är att uppnå en rörelsemarginal på cirka 40 procent, och den räntebärande nettoskulden ska inte överstiga tre gånger ebitda. Planen är också att dela ut 30-50 procent av vinsten efter skatt, förutsatt att företagets ekonomiska ställning tillåter detta.

ABG Sundal Collier fungerar som rådgivare i samband med noteringen.