G.A.D:s plan för börsintroduktion i december

Det gotländska företaget G.A.D avser att börsnoteras på Spotlight den 19 december. I samband med detta genomförs en nyemission på 15 miljoner kronor för att stödja företagets expansionsstrategi. G.A.D specialiserar sig på handgjorda möbler av massiva material och betonar vikten av hållbarhet i sin produktion, rapporterar Finwire.

Företaget har som mål att öka sin närvaro inom e-handel, marknadsföring och företagssegmentet. Exportverksamheten till Norge påbörjas nu, och ett medlemskap i Gustaf III Kommitté kommer att förstärka företagets image inom svenskt premiumhantverk.

Teckningskursen sätts till 5 kronor per aktie, med en pre-money-värdering av 20 miljoner kronor. Emissionen omfattar 3 miljoner nya aktier, och teckningsperioden sträcker sig från den 25 november till den 9 december. Ledningens delaktighet i emissionen är säkerställd, och de kommer att hålla sina aktieinnehav i 12 månader efter noteringen.

Under ledning av vd Håkan Nilsson, med erfarenhet från David Design, kommer företagskunder och offentlig sektor att prioriteras. Nilsson bedömer att dessa segment kan stå för hälften av omsättningen i framtiden.
Hittills har vi bara skrapat på ytan, säger han.

Onlineförsäljningen, som pekas ut som en snabbväxande kanal, förväntas kunna nå 10 miljoner kronor nästa år, vilket skulle motsvara cirka hälften av företagets nuvarande omsättning. G.A.D planerar att introducera instegsprodukter utan att kompromissa med kvalitet eller hållbarhet.

Företaget har även inlett samarbeten med externa snickerier för att säkerställa kapaciteten inför sin expansion. G.A.D har traditionellt växt organiskt men överväger nu även potentiella förvärv som en möjlighet till tillväxt genom investeringar eller samarbeten.

Teckningskurs: 5 kronor per aktie
Teckningsperiod: 25 november–9 december
Pre-money-värdering: 20 miljoner kronor
Erbjudandets storlek: 3 miljoner nya aktier
Minsta post: 400 aktier (2 000 kronor)
Lock-up: 12 månader för ledning och grundare.