Utdelningsaristokrater med hög tillväxt och låga värderingar

I osäkra tider åtnjuter företag med stabila utdelningshistorier stort intresse. En ny analys från Wolfe Research visar att flera välkända utdelningsaristokrater är lågt värderade och har hög utdelningstillväxt.

Enligt analysen är möjligheterna att hitta prisvärda bolag bland utdelningsaristokrater, som har höjt utdelningen i minst 25 år, särskilt goda. Enligt uppgifter från CNBC handlas dessa företag till en historiskt låg prisvinstmultipel av cirka 0,83 gånger S&P 500-index.

Den lägre värderingen beror delvis på att många av dessa bolag har en defensiv profil och är aktiva inom dagligvaror, industri och finans, medan teknik endast står för tre procent av sektorns vikt.

Wolfe Research betonar att strategin att investera i utdelningsaristokrater fungerar oavsett marknadsläge. De har även listat 30 utdelningsaristokrater med hög utdelningstillväxt samt hög direktavkastning.

Bland de utvalda bolagen märks Becton Dickinson med en direktavkastning på 2,19 procent, som har sett en kursnedgång på 16 procent detta år. Abbott Laboratories erbjuder 1,84 procent i direktavkastning och har stigit med 11 procent sedan årsskiftet. General Dynamics står för en direktavkastning på 1,81 procent och har ökat med 28 procent under samma period.

Becton Dickinson har nyligen rapporterat ett kvartalsresultat som överträffade vinsteffekterna men inte omsättningsprognoserna. Aktien rekommenderas av analytiker med en potentiell uppsida på cirka 4 procent, enligt FactSet.

Abbott Laboratories, verksamt inom hälsovård, planerar att förvärva Exact Sciences för upp till 23 miljarder dollar, vilket förväntas avslutas under andra kvartalet 2026. Som vd för Abbott Laboratories säger hon: ”Exact Sciences innovation, dess starka varumärke och kundfokus är utan motstycke inom cancerdiagnostik, och bolagets styrkor kompletterar våra egna.”

General Dynamics har justerat sin helårsprognos uppåt och rapporterat resultat och omsättning över förväntningarna. Aktien har också en snittrekommendation på köp med en uppsida på cirka 15 procent till riktkursen, enligt FactSet.

Andra företag som berörs inkluderar AO Smith, Fastenal, Nordson och Linde. Wolfe Research anser att utdelningsaristokrater utgör ett intressant alternativ för investerare som söker stabilitet och utdelning, särskilt vid osäkerhet.

Analyshuset har även identifierat tre aktier som kan vara på väg att bli utdelningsaristokrater: Duke Energy, Texas Instruments och Prudential Financial.